Så här fakturerar du kunder med Revenue Retriever

Med Revenue Retriever skapar du fortfarande kundfakturor genom Provet på ett sätt som liknar det du är van vid.

Förbered fakturan i Provet

Starta en konsultation som vanligt i Provet.

När du är klar klickar du som vanligt på kryssrutan ”Klar för utskrivning”.

Fakturan analyseras i Revenue Retriever. Om inget saknas kan du stänga konsultationen som vanligt.

Men om Revenue Retriever hittar artiklar som eventuellt saknas på fakturan öppnas ett popup-fönster med en lista över föreslagna artiklar som du kan granska och lägga till på fakturan.

Granska förslagen och tilläggen i Revenue Retriever

Revenue Retriever kan föreslå en eller flera poster som du kan lägga till på kundfakturan. Du kommer även att få en kort förklaring om varför dessa rekommenderas.

Det kan vara varianter av samma produkt/tjänst, eller separata poster som är kopplade till det som redan finns med på kundfakturan.

Revenue Retriever kommer att visa högst 20 föreslagna produkter och tjänster. Om inga av dessa är lämpliga klickar du på Avbryt för att återgå till konsultationen och lägga till den saknade produkten eller tjänsten på det vanliga sättet.

1. Granska förslagen och kryssa i rutan för varje artikel som du vill lägga till.
2. Provets vanliga produktdialogruta öppnas så att du kan lägga till uppgifter om produkten/tjänsten. Ange uppgifterna och spara.

När du lägger till artiklar kommer Revenue Retriever att köra sina kontroller på nytt. Om inga andra problem upptäcks öppnas ett popup-fönster där du kan bekräfta. Klicka på knappen ”Markera som klar för utskrivning”.

Slutför konsultationen

När alla frågor är lösta förs du tillbaka till konsultationsskärmen. Du kan se de nya listade produkterna tillsammans med ett meddelande från Revenue Retriever som bekräftar att statusen har ändrats.

Kontrollera att det finns en bock i rutan bredvid ”Klar för utskrivning” och avsluta konsultationen som vanligt.

Kontakta din chef eller era IT-specialister om du behöver hjälp med det här.