Como faturar clientes com o Revenue Retriever

Com o Revenue Retriever, continua a criar faturas de clientes através do Provet de uma forma similar à que está acostumado.

1. Preparar a sua fatura no Provet

No Provet, inicie uma consulta normalmente.

Quando tiver terminado, clique na caixa de seleção "Pronto para emissão" como habitualmente.

O Revenue Retriever irá analisar a sua fatura. Se não faltar nada, pode encerrar a consulta normalmente.

No entanto, se o Revenue Retriever detetar itens que podem estar a faltar na fatura, será aberta uma janela pop-up com uma lista de itens sugeridos para que possa rever e adicionar à fatura.

2. Rever as sugestões e aditamentos do Revenue Retriever

O Revenue Retriever pode sugerir um ou mais itens que poderia adicionar à fatura do cliente. Apresentará uma breve explicação do motivo pelo qual estão a ser recomendados.

Estes podem ser variações do mesmo produto/serviço, ou itens separados relacionados com o que já consta na fatura do cliente.

O Revenue Retriever mostrará um máximo de 20 produtos e serviços sugeridos. Se nenhum destes for adequado, clique em Cancelar para regressar à consulta e adicionar o produto ou serviço em falta da forma normal.

1. Reveja as sugestões e assinale a caixa correspondente a cada item que pretende adicionar.
2. A habitual caixa de diálogo do produto no Provet é exibida para que adicione os detalhes do produto/serviço. Insira os detalhes e guarde.

À medida que adiciona itens, o Revenue Retriever executa novamente as suas verificações. Se não houver mais problemas, será aberta uma janela de confirmação. Clique no botão "Marcar como pronto para emissão".

3. Finalizar a consulta

Quando todas as questões estiverem resolvidas, voltará ao ecrã de consulta. Pode ver os produtos adicionais listados, juntamente com uma mensagem do Revenue Retriever a confirmar que o estado foi alterado.

Certifique-se de que a caixa ao lado de "Pronto para emissão" está assinalada e encerre a consulta normalmente.

Se precisar de ajuda, fale com o seu gestor ou especialistas de TI.