Cómo hacer que los nombres de reglas sean más cortos y significativos para los informes y el análisis

Cuando Revenue Retriever propone nuevas reglas inteligentes, genera nombres para cada una de ellas, basándose en lo que desencadena la regla y en qué productos o servicios comprueba. Estos nombres son descriptivos, pero pueden ser un poco largos cuando aparecen en informes y análisis.

Puede cambiar de nombre sus reglas con facilidad. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de sus compañeros podría estar familiarizado ya con los nombres anteriores y podría confundirlos si los cambia.

Cambio del nombre de una regla

Para cambiar el nombre de una regla:

1. Inicie sesión en el sitio web de Revenue Retriever y haga clic en el botón Todas las reglas. En la pantalla se abrirá la regla añadida más recientemente.
2. Utilice las teclas de las flechas izquierda y derecha o los selectores en la parte inferior de la pantalla para desplazarse entre las reglas para encontrar la que quiera editar.
3. Haga clic en el botón Editar en la parte superior de la pantalla. La regla se abrirá en la vista de edición.
   
   
4. Haga clic en el campo Nombre de regla y especifique el nuevo nombre.
5. Haga clic en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla.

Consejo: Puede ahorrar tiempo si también edita la indicación de la regla. Más información sobre las indicaciones.

Repita este proceso para otras reglas en las que quiera configurar la opción de corrección automática.