Cómo revisar y adoptar normas inteligentes

Revenue Retriever utiliza reglas para identificar si en las facturas de los clientes faltan elementos y para indicar al personal que corrija estas omisiones en tiempo real. Si ya sabe cuáles son los problemas dentro de su organización, puede crear sus propias reglas manualmente, pero es frecuente que haya que obtener más información mediante las reglas inteligentes que Revenue Retriever genera a partir de su propio análisis de sus datos de facturación.

Revenue Retriever propone una serie de reglas inteligentes para que usted las revise. Cuantas más reglas revise y acepte, más pérdidas de facturación podrá identificar y recuperar.

Visualización de las normas inteligentes propuestas

1. Inicie sesión en el sitio web de Revenue Retriever.
2. Haga clic en el botón Reglas inteligentes.

Verá una lista inicial de reglas inteligentes. Cada regla incluye la siguiente información:

• A cuántas facturas se aplicó esta regla.
• En cuántas de esas facturas faltaban elementos.
• Una breve descripción de lo que desencadenó la regla y qué elementos faltantes comprobará.
• Los ingresos totales perdidos según esta regla, durante el período de revisión.
  Tenga en cuenta que esto es solamente para comparar reglas, no arroja una cifra definitiva.

Mejora de las normas inteligentes propuestas mediante la exclusión de productos irrelevantes

Algunos productos y servicios, en particular aquellos elementos que pueden venderse por sí solos, como alimentos para mascotas, tienen poco valor a la hora de predecir las pérdidas de facturación.

Para ayudar a Revenue Retriever a que proponga una lista más breve de reglas inteligentes para que las revise, le recomendamos que identifique algunos o todos los productos y servicios que están en su sistema Provet pero que se deben ignorar a la hora de elaborar las reglas inteligentes.

Haga clic en el botón Productos individuales y siga las instrucciones de este artículo: Cómo excluir productos individuales.

Filtrado y ordenación de las reglas propuestas

No necesita revisar y aceptar todas las reglas inteligentes propuestas. Lo mejor es comenzar con las normas que identifiquen los problemas que causan pérdidas de facturación más comunes o costosos. Puede volver más adelante y añadir otras reglas.

Su intuición y experiencia veterinaria profesional son muy valiosas a la hora de analizar las reglas. Utilice las diferentes opciones de clasificación y filtrado para poder encontrar las reglas inteligentes que tengan un mayor efecto en cuanto a comprobación y aplicación. Por ejemplo:

• Pérdidas de ingresos - Comience por las reglas que podrían permitirle recuperar la mayor cantidad de ingresos.
• Popularidad - Analice las reglas que se ajusten al mayor número de facturas.
• Confianza - Céntrese en aquellas reglas con una mayor probabilidad de ser válidas. Esto resulta particularmente útil en combinación con el filtro de valor mínimo, que explicamos a continuación.
• Valor mínimo - Aparecen solo las reglas que han identificado una pérdida significativa de ingresos. 

Selección y aceptación de reglas

No tiene que revisar todas las normas propuestas a la vez. Seleccione aquellas que tengan una prioridad más alta para que Revenue Retriever pueda empezar a trabajar con ellas. Puede volver y añadir más reglas más adelante, si lo necesita.

• Al analizar cada regla propuesta, haga clic en las que desee que Revenue Retriever aplique. Las reglas que seleccione aparecerán resaltadas con un contorno verde.
• Cuando haya seleccionado tantas como desee, haga clic en el botón Enviar para avanzar al siguiente paso.

Importante: Cuando haya comenzado a seleccionar reglas, no cambie los filtros ni la ordenación, o perderá la selección.

Siguientes pasos

Todas las reglas seleccionadas se aplicarán y activarán.

Consulte este artículo para ver información general sobre los pasos de configuración restantes.